[image]

Кризис в российской промышленности (про металлургию, машиностроение, перерабатывающие отрасли - кроме автопрома и нефтегаза)

 
1 14 15 16 17 18 19 20
RU Alex 129 #20.01.2015 13:33  @Alex 129#20.01.2015 13:24
+
+1
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
A.1.> Кстати:

20.01.2015 Российские производители угля увеличат экспорт.
Как сообщает агентство Platts, некоторые российские производители металлургического угля из-за слабости курса рубля намерены нарастить экспортную торговлю.

Они готовятся к увеличению их объемов экспорта благодаря благоприятному влиянию на себестоимость добычи падения курса рубля в течение последних четырех месяцев. "Россияне готовятся к большей доле экспорта в Китай, потому что их позиция по стоимости в настоящее время ниже," -отметил один из трейдеров

"Да, несколько грузов собираются отбыть", - отметил один из представителей компании-производителя угля. Он добавил, что объемы должны начать расти примерно в конце февраля или в марте, когда погода в России улучшится.
 

Российские производители угля увеличат экспорт 

Российские производители угля увеличат экспорт  // www.metalbulletin.ru
 
   8.08.0
+
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
Пошли годовые отчеты:

Горно-металлургическая компания Evraz за 2014 год снизила выпуск стали на 3,6% до 15,5 млн тонн против 16,1 млн тонн годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Производство стальной продукции Evraz (за вычетом объемов перекатки) снизилось за отчетный период на 5% до 13,95 млн тонн. Снижение производственных показателей связано в основном с оптимизацией портфеля активов компании: продажей чешского предприятия EVRAZ Vitkovice Steel в апреле 2014 года и закрытием американского завода EVRAZ Claymont в конце 2013 года, пояснили в компании.

Вместе с тем, по итогам четвертого квартала 2014 года Evraz сохранил устойчивые показатели по производству стали на уровне третьего квартала - около 3,88 млн тонн (рост на 0,6%), а выпуск стальной продукции увеличился на 6%, составив 3,6 млн тонн. Поддержку производству оказал спрос на строительную продукцию в пиковые месяцы строительного сезона, а также сокращение импорта продукции из Украины.

При этом выплавка стали на активах компании в России осталась примерно на уровне 2013 года (снижение составило 0,9%)- 11,8 млн тонн, в Северной Америке снизилась на 8,8% до 2 млн тонн вследствие остановки EVRAZ Claymont, на Украине - снизилась незначительно на 1% до 986 тыс тонн, "несмотря на ограничение потребления электроэнергии в 4-м квартале 2014 года".

По итогам 2014 года доля полуфабрикатов в общем производстве Evraz увеличилась до 31% по сравнению с 26% в 2013 году "в результате переориентации продаж с внутреннего рынка на экспорт, вызванной ослаблением рубля, а также уменьшением внутригрупповых поставок слябов для последующей перекатки на предприятиях Evraz в Европе и на EVRAZ Claymont из-за продажи, закрытия или приостановки работы этих предприятий".

Объем производства коксующегося угля предприятиями Evraz по итогам 2014 года вырос на 11% благодаря вкладу ОАО "Распадская угольная компания", увеличившей добычу на 31%: предприятие вышло на уровень добычи более 10 млн тонн угля в год.

При этом выпуск товарного кокса снизился по итогам 2014 года на 17,6%, составив 1,14 млн тонн против 1,38 млн тонн годом ранее.

Производство железнодорожной продукции в январе-декабре прошлого года снизилось на 8,3% до 1,29 млн тонн по сравнению с 2013 годом в результате снижения заказов на колеса и вагонные секции от производителей вагонов и ремонтных мастерских.
 

Группа "Евраз" отчиталась о производстве за 2014 год

Группа "Евраз" отчиталась о производстве за 2014 год // www.metalbulletin.ru
 

.
Группа "Кокс" отчиталась о производстве в 2014 году.
ОАО "Кокс" в 2014 году увеличило объем производства кокса на 2% по сравнению с 2013 годом - до 2,601 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

"Производство кокса уверенно росло в течение всей второй половины 2014 года. Это связано с возвращением компании на рынки Украины, которые были менее активны в первые месяцы ушедшего года. Кроме того, в декабре 2014 года компания объявила о решении возобновить поставки кокса в Азию, чему благоприятствует снижение курса рубля. Доля премиальных марок с показателем CSR свыше 60% составила 16% от общего объема выпуска кокса", - отметили в компании.

Добыча угля увеличилась на 5% и составила 1,747 млн т. "Сегмент "Уголь" продолжает увеличивать объемы добычи благодаря повышению эффективности работы шахты "Бутовская" и разреза "Участок Коксовый", - говорится в сообщении.

Производство угольного концентрата по сравнению с результатом за 2013 год не изменилось и составило 2,412 млн т. Добыча железной руды и выпуска железорудного концентрата также остались на уровне 2013 года - 4,885 млн т (+1%) и 2,181 млн т соответственно.
 

Группа "Кокс" отчиталась о производстве  в 2014 году

Группа "Кокс" отчиталась о производстве  в 2014 году // www.metalbulletin.ru
 
   8.08.0
RU Alex 129 #27.01.2015 14:05  @Alex 129#24.01.2014 13:22
+
+1
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
A.1.> Подоспели итоги прошедшего года в металлургии:
A.1.> По данным World Steel Association (WSA), определены топ-10 стран-мировых производителей стали за 2013 г.

И снова очередные итоги:
Как сообщает World Steel Association (WSA), определены топ-10 стран производителей стали в мире за 2014 г. по объему производства.

1. Китай – 882 млн. тонн (+0,9%)

2. Япония – 110,7 млн. тонн (+0,1%)

3. США – 88,3 млн. тонн (+1,7%)

4. Индия – 83,2 млн. тонн (+2,3%)

5. Южная Корея – 71 млн. тонн (+7,5%)

6. Россия – 70,7 млн. тонн (+1,8%)

7. Германия - 42,9 млн. тонн (+0,7%)

8. Турция – 34 млн. тонн (-1,8%)

9. Бразилия – 33,9 млн. тонн (-0,7%)

10. Украина – 27,2 млн. тонн (-17,1%).
 

.

Топ-10 стран мировых производителей стали за 2014 год 

Топ-10 стран мировых производителей стали за 2014 год  // www.metalbulletin.ru
 

Комментарий можно использовать прошлогодний - в целом ничего не изменилось, все тенденции те же, разве что Китай наконец притормозил (и давно им пора, в смысле прекращать идти по экстенсивному пути):

A.1.> Итак что мы видим по итогам 5 лет кризиса: в первой пятерке все те же лица - только Индия вытеснила РФ с четвертой позиции на пятую (причем исключительно за счет собственного очень приличного роста обьемов производства), вторую пятерку покинула Италия (вытесненная ворвавшейся Турцией), Украина в связи падением (на целую на четверть) обьема прозводства упала на последнюю позицию и уверенно движется к вылету из десятки.
   8.08.0
RU Alex 129 #27.01.2015 15:11  @Alex 129#20.01.2015 13:44
+
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
A.1.> Пошли годовые отчеты:

Северсталь:
Северсталь" в 2014 году увеличила производство стали по сравнению с 2013 годом на 6% - до 11,302 млн. тонн. Производство чугуна выросло за год на 4% - до 9,076 млн. тонн, говорится в пресс-релизе компании.

Данная динамика подчеркивает растущую эффективность производства конверторной стали за счет больших объемов использования окатышей с большим содержанием железа, поставляемых с "Карельского окатыша", что позволяет частично замещать дорогостоящий металлолом, отмечает компания.

Консолидированные продажи стальной продукции в 2014 году снизились на 1% - до 10,410 млн. тонн.
 

.

"Северсталь" в 2014 году увеличила выпуск стали, но снизила объем продаж металлопродукции

"Северсталь" в 2014 году увеличила выпуск стали, но снизила объем продаж металлопродукции // www.metalbulletin.ru
 

.
НЛМК:
Показатели группы НЛМК за 2014 год:

- загрузка сталеплавильных мощностей Группы составила 96%, в том числе Липецкая площадка –100%.

- производство стали в 2014 году увеличилось на 3,2% до 15,9 млн. т. за счет роста загрузки НЛМК-Калуга и роста производительности Липецкой площадки.

- продажи выросли до 15,1 млн. т. (+2,0%), в основном за счет роста продаж продукции НЛМК-Калуга.

- продажи в России увеличились на 13% до 6,6 млн. т., в основном за счет роста продаж сортового проката.
 

.

Группа НЛМК сообщила производственные результаты 4-го квартала и 2014 года

Группа НЛМК сообщила производственные результаты 4-го квартала и 2014 года // www.metalbulletin.ru
 

Кстати: НЛМК-Калуга (как и Северсталь-Балаково) - эти два свежепостроенных завода прямые конкуренты украинской металлургии на нашем рынке по арматуре и сорту. Года полтора назад я с интересом ждал как разрулится эта ситуация: с одной стороны своя рубашка ближе к телу и в условиях проблемного рынка напрашивалась поддержка отечественного производителя (путем создания таможенных проблем украинским зарубежным конкурентам), с другой стороны тогда шла активная компания в поддержку януковичской Украины, и вроде как на фоне этого было бы странно вставлять палки в колеса "братской стране". В реале жизнь как водится пошла своим, третьим путем... :p

И еще - по загрузке мощностей мы в мире вообще ходим в передовиках (разве что китайцы могут сравнится). Пример Липецка тому:
Прикреплённые файлы:
 
   8.08.0

ahs

старожил
★★★★
A.1.> И еще - по загрузке мощностей мы в мире вообще ходим в передовиках

Шкурный вопрос - что будет с электрометаллургией и прочими арматурщиками?
   40.0.2214.9340.0.2214.93

ahs

старожил
★★★★
A.1.> Не понял вопроса?

Перспективы таких предприятий и цены на строительную арматуру. Краткосрочный прогноз, конечно же :)
   
+
+1
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
ahs> Перспективы таких предприятий и цены на строительную арматуру.

Если говорить о вышеназванных - нормальные перспективы, поскольку они входят в крупные металлургические холдинги, а они у нас (за и исключением разве что Мечела в семье не без урода) имеют хороший запас прочности.
Опасения внушают перспективы малых металлургических предприятий (родовое пятно нашей металлургии) - типа нас и бывш. ПК ЗТЛ, или того же Златоуста, и т.п.
Ну и также некрупных контор изначально принадлежащих "неметаллургическим" собственникам вроде вашего РЭМЗа .

А цены - дело то не в размере цены, а в величине твоей себестоимости. Поскольку все отечественные металлургические холдинги интегрированные (включают в себя всю цепочку начиная от добычи сырья и кончая портовыми терминалами) - в этом смысле у них есть широкое поле для маневра.
   8.08.0
RU Alex 129 #29.01.2015 15:01  @Alex 129#27.01.2015 15:11
+
+1
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
A.1.>> Пошли годовые отчеты:


ВИЗ-Сталь:
Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК), ведущий мировой производитель трансформаторного проката, в 2014 году увеличила выпуск продукции к уровню 2013 года на 12% - до 174 тыс. тонн. Рост объемов производства в 4 квартале в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составил 30% - до 44,8 тыс. тонн.

Объемы реализации трансформаторного проката в 2014 году на 5,2% превысили результаты 2013 года и достигли 171,9 тыс. тонн. Рост продаж в 4 квартале отчетного периода составил 19% к уровню 4 квартала 2013 года – 44,4 тыс. тонн.

Позитивная динамика показателей связана с улучшением мирового спроса на трансформаторную сталь и реализацией проектов по повышению производственной эффективности.

В общем объеме продаж доля экспортных поставок составила 88,6%. Ключевыми направлениями сбыта являются Индия, страны Ближнего Востока и Европы.

ВИЗ-Сталь - ведущий производитель холоднокатаной электротехнической стали и крупнейший производитель трансформаторной стали в России. Доля «ВИЗ-Стали» в мировом производстве трансформаторной стали составляет около 11%.
 

ВИЗ-Сталь в 2014 году увеличила производство на 12%

ВИЗ-Сталь в 2014 году увеличила производство на 12% // www.metalbulletin.ru
 

Лысьвенская металлургическая компания:
В 2014 году объем производства металлопродукции ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» увеличился по сравнению с 2013 годом на 18,76%. При этом производство электролитически оцинкованного проката с полимерными покрытиями возросло на 27,43%, производство оцинкованного проката для автомобильной промышленности уменьшилось на 18%.

«В 2014 году ЛМЗ достиг максимального за всю постсоветскую историю завода объема выпуска продукции. Это стало возможным за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на интенсификацию производственных процессов, в том числе увеличения скорости работы линий, оптимизации загрузки основных производственных агрегатов, сокращения плановых и внеплановых простоев. Расширение и диверсификация клиентской базы позволили нам не только нивелировать негативное влияние снижения потребления со стороны автопроизводителей, но и увеличить объемы реализации продукции, в основном в строительном сегменте», - сказал Генеральный директор УК ЛМК Андрей Дейнеко.
.
Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ, г. Лысьва, Пермский край) - единственный российский производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе для автомобильной промышленности, строительной индустрии и отрасли общего машиностроения.
 

Лысьвенская металлургическая компания - Пресс-релизы

Лысьвенская металлургическая компания - Пресс-релизы // www.lysvamk.ru
 
   8.08.0
+
-
edit
 

Kuznets

Клерк-старожил
★☆
я правильно понимаю что это цена на сталь?
Прикреплённые файлы:
LMEsteel.png (скачать) [736x527, 44 кБ]
 
 
   38.038.0
+
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
Kuznets> я правильно понимаю что это цена на сталь?

Это вообще что за картинка?
   11.011.0
+
-
edit
 

Deniz

опытный

A.1.> Это вообще что за картинка?
График динамики цен LME(Лондонская биржа цветных металлов) на сталь.
   11.011.0
+
+1
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
Deniz> График динамики цен LME(Лондонская биржа цветных металлов) на сталь.

Я так и подумал :)
Фигня это все (в смысле что на картинке нарисовано) - сталь не биржевой товар.
   8.08.0

Bell

аксакал
★★☆
A.1.> Фигня это все (в смысле что на картинке нарисовано) - сталь не биржевой товар.
Цена на сталь сейчас глобализирована не менее, чем на нефть.
Как и на остальные крупнотоннажные металла.

Интересно, к чему бы это?
   36.036.0

Kuznets

Клерк-старожил
★☆
Bell> Интересно, к чему бы это?

к дождю
Прикреплённые файлы:
LMEsteel2.png (скачать) [736x527, 50 кБ]
 
 
   38.038.0

Mishka

модератор
★★★
Bell> Интересно, к чему бы это?
Надо закупаться сталью, пока дёшево. :F Ну, по крайней мере, ТЕвгу точно!
И строить-строить-строит!
   37.037.0
+
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
Bell>> Интересно, к чему бы это?
Kuznets> к дождю

Таки пжлста расшифруйте мне чо тут нарисовано? :)
   11.011.0
+
-
edit
 

Kuznets

Клерк-старожил
★☆
Bell>>> Интересно, к чему бы это?
Kuznets>> к дождю
A.1.> Таки пжлста расшифруйте мне чо тут нарисовано? :)

так фьючерс на сталь на LME наскока я понимаю.
седня кстати читал в блуме
===
Циндао. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на железную руду в Китае в среду упали на максимальную величину с конца апреля на опасениях снижения спроса на сталь в стране, сообщило агентство Bloomberg.
Котировки фьючерсных контрактов на Даляньской сырьевой бирже (Dalian Commodity Exchange, DCE) опустились на 2,9% - до 425 юаней ($68,46) за тонну.
Во вторник контракты на железную руду с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт Циндао подешевели на 2,1% - до $62,91 за тонну, по данным Metal Bulletin. Это самый низкий уровень более чем за две недели.
"Слабость китайского стального рынка продолжает оказывать давление на настроения рынка железной руды, - полагают аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - Поскольку рынок сейчас входит в сезонную фазу слабого спроса, цены, скорее всего, останутся под давлением в ближайшие недели".
Китай сократил выплавку стали в январе-мае на 1,6%, при этом потребление упало на 5,1%, по данным Китайской ассоциации чугуна и стали.
Импорт железной руды в прошлом месяце снизился на 12% относительно апреля и на 8,4% по сравнению с маем прошлого года, по данным таможни.
   38.038.0
+
+2
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
Kuznets> так фьючерс на сталь на LME наскока я понимаю.

Просто для сравнения с картинкой - некий свечной заводик сейчас отгружает в гейропу прутки из обычного углерода (а это традиционно низкомаржинальный продукт) по 440 евриков за т.


Kuznets> седня кстати читал в блуме

То что сейчас происходит на мировом рынке жел.руды - это прямо иллюстрация про тот самый исконно-кондовый капитализм (а ля Стандарт Ойл энд Джон Рокфеллер) что описывали в свое время Маркс и дедушка Ленин))) с монополизмом, картельным сговором и т.п. и т.д.
70% мирового рынка железной руды держат три монстра: Vale (Бразилия), Rio Tinto и BHP Billiton (Австралия).
Безубыточная цена для Billiton и Rio Tinto считается где то до 20 долларов за тонну. Себестоимость добычи в китайских рудниках 50 долларов за тонну, обогащенной — 65 долларов за тонну (у них руда в основном низкокачественная + cложная добыча). У австралийских добытчиков среднего размера - 40 долларов за тонну.
Т.е. если сбить цену до 35-40$, то можно одним выстрелом убить кучу как и крупных китайских, так и местных средних и мелких конкурентов.
Поэтому несмотря на то, что формальная логика при затоваривании рынка (и при уже очевидных неутешительных перспективах у китайцев) требует уменьшить поставки на него товара - на самом же деле эта троица уже второй год, не то что уменьшает добычу, а наоборот - активно ее наращивает. Результат - цена на жел.руду с 2011 года упала уже на 70% (причем на 2/3 этой величины только за последний год).
   8.08.0
Это сообщение редактировалось 18.06.2015 в 10:17
+
-
edit
 

Kuznets

Клерк-старожил
★☆
Kuznets>> так фьючерс на сталь на LME наскока я понимаю.
A.1.> Просто для сравнения с картинкой - некий свечной заводик сейчас отгружает в гейропу прутки из обычного углерода (а это традиционно низкомаржинальный продукт) по 440 евриков за т.

по новым контрактам или старым? по старым у покупателя наверняка хедж был. вообще не знаю - покупки у свечных заводиков гейропа хеджирует на лме? по идее должна...
   38.038.0
+
+2
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
Kuznets> по новым контрактам или старым?

Это же не нефть с газом, контракт может быть хоть десятилетней давности, а цена все равно согласовывается на каждый конкретный лот (или группу лотов).


Kuznets> заводиков гейропа хеджирует на лме? по идее должна...

м-м биржа то тут причем? Контракты только прямые - с непосредственными потребителями или крупными металлотрейдерами.

Еще раз - сталь не биржевой товар. И если кто то и зачем то продал на LME партию (предположим) китайской арматуры, то это никак не сказывается на цене горячекатаного рулона в порту Сан-Франциско, или катодной полосы поставляемой из РФ свечным заводиком в Бахрейн или саудитам.
   8.08.0
+
-
edit
 

Kuznets

Клерк-старожил
★☆
A.1.> м-м биржа то тут причем? Контракты только прямые -

все равно цена меняется же. биржа для хеджа. заключил с заводиком нефиксированный контракт - это спот, чтобы не просрать по цене, нужно либо иметь стальные яйца и плевать на волатильность рынков либо купить колл (можно даже out of the money, то есть со страйком выше текущей цены, это дешевле). с разным качеством актива проблем нет - все пересчитывается по коэффициентам и все. ну, это в идеале, как там кто действует по стали, не знаю. мы только с драгметаллами разве что дело имеем)
   38.038.0
RU спокойный тип #22.06.2015 20:09
+
-
edit
 

спокойный тип
Спокойный_Тип

старожил
★★
сегодня ехал в лифте с утра с мужиком...разговорился...он сказал что ДСК-1 перешло на 4х дневную рабочую неделю - квартиры не продаются , работа встаёт
   38.038.0
+
-
edit
 

Alex 129

координатор
★★★★★
Вспоминается известный анекдот "и тут пошла такая пруха...": ;)

20 августа ЗАО «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») отгрузило заказчику 1000-й «Кировец» в рамках Постановления Правительства России №1432. Благодаря эффективности мер государственной поддержки до конца 2015 года предприятие удвоит объем производства сельхозтехники в сравнении с предыдущим годом.

Запущенная в 2013 году в соответствии с Постановлением Правительства №1432 программа субсидирования производителей сельхозмашин существенно повысила доступность современной техники для российских аграриев, а также дала мощный импульс к развитию отечественных машиностроительных предприятий.

Сегодня Петербургский тракторный завод, во многом благодаря Постановлению Правительства №1432, имеет сформированный на среднесрочную перспективу портфель заказов. По итогам первой половины 2015 года доля предприятия на рынке продаж сельхозтракторов мощностью более 300 л.с. превысила 50%. Согласно существующим контрактам, к концу года объем реализации «Кировцев» почти в 2 раза превысит прошлогодние показатели. В связи с ростом спроса на продукцию предприятия, с начала 2015 года Петербургский тракторный завод увеличил численность персонала, участвующего в производстве техники.

Специалисты подчеркивают, что эффективность Постановления №1432 не в последнюю очередь объясняется тем, что управление субсидиями было изначально централизовано и имело целевое назначение.

По словам директора Петербургского тракторного завода Сергея Серебрякова, благодаря Постановлению №1432 российская техника сумела сохранить свою привлекательность, даже несмотря на изменения макроэкономической ситуации. Меры государственной поддержки дали толчок к развитию целого ряда отечественных машиностроительных предприятий. Так, доля Петербургского тракторного завода в сегменте энергонасыщенных сельхозтракторов увеличилась с 12% в 2013 году до 52% в текущем. При этом, отмечает Сергей Серебряков, к концу 2015 года предприятие утроит объем производства «Кировцев» в сравнении с 2013-м.

ЗАО «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») - единственный в России производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Завод серийно производит 8 модификаций сельскохозяйственных тракторов серии К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 428 л.с. и 17 видов дорожно-строительных и специальных машин. До 70% себестоимости производимой техники генерируется непосредственно на заводе.
Коллектив Петербургского тракторного завода составляет около 2000 человек. Совокупная выручка по итогам 2014 года - около 4 млрд рублей.
 

Постановление Правительства РФ №1432 за 3 года увеличило объем выпуска российских тракторов на 85%

20 августа ЗАО «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») отгрузило заказчику 1000-й «Кировец» в рамках Постановления Правительства России №1432. Благодаря эффективности мер государственной поддержки до конца 2015 года предприятие удвоит объем производства сельхозтехники в сравнении с предыдущим годом. // kzgroup.ru
 

:p

Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники" // www.rg.ru
 
   11.011.0
Это сообщение редактировалось 24.08.2015 в 15:00

ahs

старожил
★★★★
A.1.> Вспоминается известный анекдот "и тут пошла такая пруха...": ;)

Сегодня по М4 видел 4 трейлера с МТЗ тяговых классов, близких к вашим, все в пленочке и в красочке, поперла техника в поля как раз под пшеницу по 11000. А вот комбайны не сильно больше по сравнению с весной брать стали, хотя наше областное правительство по ним дополнительный вычет на 20% дает, к уборке не успели, а сейчас не рискуют.
   44.0.2403.15744.0.2403.157
1 14 15 16 17 18 19 20

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru