Александр Новак сообщил своему саудовскому коллеге принцу Абдулазизу бин Салману (Abdulaziz bin Salman), что Россия больше не хочет сокращать объемы добычи нефти. Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии. Американские компании, добывающие нефть методом гидроразрыва пласта, выбросили на глобальный рынок миллионы баррелей, пока российские компании бездействовали. Пришло время потеснить американцев.
Спустя пять часов вежливых, но бесплодных бесед, в ходе которых Россия четко изложила свою стратегию, переговоры провалились. Цены на нефть упали более чем на 10%. Эти новости застигли врасплох не только трейдеров: министры были настолько сильно шокированы, что, по словам одного из присутствовавших, они не знали, что еще можно сказать. По словам другого источника, внезапно атмосфера на этой встрече стала напоминать поминки.
В течение трех лет Россия президента Владимира Путина участвовала в коалиции ОПЕК+, заключив с Саудовской Аравией и другими членами Организации стран-экспортеров нефти соглашение о сокращении уровня добычи нефти и поддержке цен. Помимо того, что этот альянс помог российской казне — экспорт энергоресурсов является важнейшим источником поступлений в российский бюджет, — он позволил Путину извлечь некоторую внешнеполитическую выгоду, создав связь между ним и новым лидером Саудовской Аравии кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.
Однако соглашение ОПЕК+ также благоприятно сказалось на американской сланцевой индустрии, и Россия была крайне недовольна готовностью администрации Трампа использовать энергоресурсы в качестве инструмента политического и экономического воздействия. Особенно сильно ее разозлило то, что Соединенные Штаты использовали санкции для того, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», который должен соединить газовые месторождения в Сибири с Германией. Белый дом также нанес удар по венесуэльскому бизнесу российской государственной нефтяной компании «Роснефть».
«Кремль решил пожертвовать сделкой ОПЕК+, чтобы остановить американских производителей сланцевой нефти и наказать Соединенные Штаты за вмешательство в реализацию проекта "Северный поток-2", — сказал Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений в Москве. — Конечно, портить отношения с Саудовской Аравией может оказаться рискованной затеей, но такова стратегия России в данный момент — гибкая геометрия интересов».
Путин, который лично принимает решения относительно политики России касательно ОПЕК+ с момента возникновения этого альянса в 2016 году, встретился с производителями нефти и ключевыми министрами в прошлое воскресенье. По словам источников, позиция России заключалась в том, что производители сланцевой нефти должны взять на себя часть урона, вызванного снижением спроса, сократив объемы добычи.
«Цены будут падать, пока либо Москва, либо Эр-Рияд не прекратят это соревнование на выносливость» или пока североамериканские производители существенно не сократят объемы добычи, как сказал Боб Макнелли (Bob McNally), президент Rapidan Energy Advisors и бывший член Совета национальной безопасности.
Отношения между двумя министерствами энергетики остаются теплыми, и дипломатические механизмы группы ОПЕК+ продолжают действовать, что оставляет двери открытыми на случай, если стороны решат воссоединиться. В пятницу Новак сказал своим коллегам, что на ОПЕК+ еще рано ставить крест.
Однако фотография зала совещаний, сделанная после того, как делегаты ее покинули, указывает на совершенно иную картину: маленький российский флаг, стоявший у места Новака, был опрокинут. А принц Абдулазиз обратился к своим коллегам с суровым предупреждением: поверьте мне, сказал он, по словам источника, который находился в зале. Мы все пожалеем об этом дне.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к крупнейшей нефтяной компании России "Роснефти", сообщало, что она готова увеличить добычу с апреля, когда закончится действие сделки ОПЕК+. Как писало агентство, "Роснефть" может за одну - две недели нарастить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.
За несколько дней до разрыва сделки с ОПЕК Путин собрал министров и руководителей нефтяных компаний на совещание во «Внуково-2». Как утверждает источник Bloomberg, присутствовавший на совещании, позиция России заключалась в том, что ущерб от падения спроса должны нести и американские производители сланцевой нефти
Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Совещание состоялось 1 марта в терминале аэропорта «Внуково-2» перед началом рабочей поездки Путина в Псков. Как сообщала пресс-служба Кремля, на нем обсуждались наиболее важные международные проблемы, такие как распространение коронавируса, ситуация в мировой экономике и на нефтяном рынке. Присутствовали в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов и министр энергетики Александр Новак. Большая часть совещания проходила в закрытом режиме. На сайте Кремля приводится только вступление Путина, который говорит, что хочет посоветоваться и выслушать мнения бизнеса «по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов».
На переговорах министров ОПЕК+ в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти. «Министры были настолько потрясены, что не знали, что сказать», — рассказал агенству один из участников переговоров. Другой информированный источник сообщил Bloomberg, что наследный принц Саудовской Аравии даже хотел позвонить Путину 6 марта. Но пресс-секретарь российского президента дал понять, что Путин вмешиваться не будет.
Россия в альянсе со странами ОПЕК с 2016 года сдерживала добычу нефти ради поддержания цен и пополнения казны. Но недовольство России вызвало то, что сделка ОПЕК+ также помогает американской сланцевой промышленности, тогда как президент Дональд Трамп использует энергетические рычаги в качестве политического и экономического инструмента — например, препятствует строительству трубопровода «Северный поток-2» и преследует бизнес «Роснефти» в Венесуэле, пишет Bloomberg.
Сделка ОПЕК+ никогда не пользовалась популярностью у российских нефтяников, которые были вынуждены сдерживать инвестиции в новые проекты, пишет Bloomberg. Отказ от сокращения добычи лоббировал глава «Роснефти», рассказали агентству люди, знакомые с этим вопросом. В феврале 2019 года Сечин написал Путину письмо, в котором говорилось, что сделка с ОПЕК является стратегической угрозой для России и играет на руку США, писал Reuters со ссылкой на копию письма и на источники в отрасли и в правительстве.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тогда сообщил РБК, что слухи в компании «не комментируют», а также «не обсуждают деловую переписку». На этот раз Леонтьев прокомментировал Bloomberg отказ России от сделки с ОПЕК+, отметив, что теперь «Роснефть« может увеличить свою долю на рынке. «Если вы всегда уступаете партнерам, вы больше не партнеры. Это называется чем-то другим, — заявил он агентству, — Давайте посмотрим, как американская добыча сланцев почувствует себя в этих условиях».
25 долларов плюс налоги
Себестоимость добычи в России складывается из следующих показателей: операционные затраты (3-10 долларов), капитальные вложения (5-10 долларов) транспорт (5 долларов). Об этом в интервью "Ведомостям" в феврале 2019 года рассказывал замминистра энергетики Павел Сорокин.
Таким образом, оценивал он, рентабельность добычи без учета налогов составляет 25 долларов за баррель.
Зачастую нефтяники говорят, что в России себестоимость добычи едва ли не самая низкая в мире - от 3 долларов за баррель. Об этом, например, заявлял глава "Роснефти" Игорь Сечин в феврале 2019 года. Он уточнял, что речь идет о lifting costs, то есть только об операционных затратах (3-10 долларов по оценке замминистра Сорокина). В данном случае не учитываются расходы на капитальные вложения, транспортировку сырья и налоговые выплаты.
Налоги мешают росту добычи
Если верить оценке Saudi Aramco, то налоги добавляют к себестоимости добычи в России 17-19 долларов, и показатель увеличивается до 42-44 долларов. Также в этой оценке речь идет только о новых проектах, то есть, как правило, о трудноизвлекаемых запасах, разработка которых стоит дороже.
Правительство России считает, что налоговая нагрузка (соотношение суммы налогов и сборов к выручке) на российские нефтекомпании самая высокая в мире - 68-70% выручки, заявлял в интервью агентству Рейтер министр энергетики Александр Новак.
Нагрузка на месторождения в Западной Сибири с трудноизвлекаемыми запасами еще выше - 85% выручки, говорил министр. Снизить эту нагрузку помогают налоговые льготы, которые государство выдает нефтяным компаниям.
По данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь, нефть, газ) по итогам 2018 года составила 52,5%.
С тем, что налоговая нагрузка велика, соглашаются и эксперты. "В среднем по стране в 2018 году она оценивалась на уровне 60%", - комментирует эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
"Налоговая нагрузка на нефтяной сектор в России - одна из самых высоких в мире при текущих ценах на нефть", - говорит Василий Танурков из группы корпоративных рейтингов АКРА.
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Технический комитет экспертов ОПЕК+ планируется 18 марта, в нем возможно участие России, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики РФ.
"На 18 марта планируется техкомитет ОПЕК+, он может пройти в режиме вебкаста или очно", — сказали в министерстве, отметив, что возможно участие России.
«В старые времена - лет десять назад - Америка не столкнулась бы с потерями, когда с проблемами столкнулась ОПЕК, – пишет New York Post. Снижение цен на нефть и бензин означало бы больше денег в карманах людей, и каждая компания, которая продает товары или услуги, получила бы свой кусок от этого. Мы все болели бы за это. Белый дом злорадствовал бы. Экономика США оказалась бы на грани бума за счет ОПЕК. Снижение цен по-прежнему выгодно для потребителей. Но все изменилось, когда Америка стала более энергетически самодостаточной. Это произошло главным образом из-за большой добычи нефти из труднодоступных сланцевых образований по всей стране.
Сегодня США добывают 2,81 миллиарда баррелей нефти только из сланца в рамках процесса, называемого фракционированием. Проблема заключается в том, что технология фрекинга является дорогой, и добыча нефти с помощью этого метода не может быть осуществлена в лучшем случае менее чем за 35 долларов за баррель.
Это одна из причин, по которой фондовый рынок развалился в понедельник. С нефтью по этой цене многие сланцевые нефтяные компании могут не выжить. И банки, которые финансировали их операции, получат удар. А те штаты, которые рассчитывали на доходы и рабочие места от добычи сланцевой нефти, будут очень разочарованы».