Кризис в Америке [03]

United States loses prized AAA credit rating from S&P

(Reuters) - The United States lost its top-tier AAA credit rating from Standard & Poor's on Friday in an unprecedented blow to the world's largest economy in the wake of a political battle that took the country to the brink of default.

 

Республиканцы требуют отставки министра финансов США Тимоти Гейтнера. Так они отреагировали на новость о понижении кредитного рейтинга страны — первом в истории США.

По мнению ряда представителей Республиканской партии, пересмотр рейтинга отражает неспособность американского руководства вывести экономику из кризиса. Тем временем, в самом Министерстве финансов США заявили: эксперты одного из крупнейших рейтинговых агентств просто допустили ошибку в расчетах.

Реакция Вашингтона на понижение высшего кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor’s (S&P) последовала незамедлительно. Министерство финансов успокаивает инвесторов и заявляет: это была ошибка. Якобы специалисты S&P промахнулись в расчетах на два триллиона долларов. По данным France Press, речь, скорее всего, идёт о неверном соотношении внешнего долга страны к ВВП. Так или иначе, впервые в истории Соединенные Штаты утратили максимальный кредитный рейтинг triple A (ААА), и многие видят в этом провал экономической стратегии Белого Дома.

«Обама разрушает основы американской экономики. Я призываю президента немедленно отправить в отставку министра США Тимоти Гейтнера и представить американскому народу конкретный план по сокращению госрасходов на ближайший год. Это необходимо, чтобы как можно скорее восстановить экономику и вернуть людям рабочие места», — заявила Мишель Бахман, член Конгресса от Республиканской партии.

Судя по всему, закон о повышении планки госдолга, одобренный Конгрессом во вторник, экспертов не успокоил. Некоторые аналитики считают эту меру лишь небольшой отсрочкой, а не решением проблемы. Прогнозы по кредитному рейтингу США негативные, а это значит, что уже через год-полтора его значения могут спуститься на ещё одну ступеньку вниз. Представители республиканцев настаивают: в ближайшее время необходимо принять конкретные шаги, направленные на сокращение госдолга и дефицита бюджета. В противном случае вторую волну финансового кризиса не миновать.

«Это очень отрезвляющее предупреждение. Мы по-прежнему одна из богатейших стран мира, у нас много природных ресурсов… Но факт понижения рейтинга очень печален. Он напоминает нам о том, сколько еще нужно сделать по сравнению с тем, что сделано за последние три недели. Для президента и Конгресса это первоочередная задача», — говорит Ньют Гингрич, бывший спикер Конгресса США.

Западные трейдеры уже сравнивают сложившуюся ситуацию на рынках с событиями трехлетней давности. То, что происходило в четверг и в пятницу на торговых площадках, можно описать одним словом — паника. Ведущие мировые индексы стремительно теряли пункты. Так, богатейший человек планеты мексиканец Карлос Слим потерял на этой неделе 8 миллиардов долларов. На обвал котировок повлияли не только негативные новости из США, но и долговой кризис в Европе. В шаге от него сейчас Италия и Испания. Финансовые чиновники Евросоюза пытаются убедить рынки, что причин для глобального падения пока нет. Несмотря на это, среди инвесторов оптимизма сейчас не наблюдается, и вряд ли за ближайшие пару недель мировые индексы смогут вернуть утраченные позиции.

НЬЮ-ЙОРК, 7 авг — РИА Новости, Лариса Саенко. Затраты правительства США на обслуживание государственного долга увеличатся примерно на 100 миллиардов долларов в год в результате снижения суверенного рейтинга США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка JPMorgan Chase.

Агентство S&P в пятницу вечером понизило кредитный рейтинг США с максимального «ААА» до «АА+» на фоне проблем с госдолгом и ростом дефицита бюджета. Прогноз по рейтингу США был определен S&P как «негативный». Это означает, что в ближайшие 1 — 1,5 года возможно дальнейшее понижение рейтинга. Минфин США обвинил S&P в том, что понижение кредитного рейтинга страны стало причиной ошибки в расчетах на 2 триллиона долларов.

По официальным данным Минфина США, на выплату процентов по всем видам долговых обязательств при прежнем наивысшем кредитном рейтинге обходилось бюджету в 2010 финансовом году в 414 миллиардов долларов или 2,7% к валовому внутреннему продукту. Соответственно, после понижения рейтинга нагрузка на бюджет вырастет примерно на четверть.

Аналитики ожидают, что снижение рейтинга скажется в свою очередь на удорожании кредитов для американских компаний, а также увеличит нагрузку на рядовых заемщиков. В частности, ожидается повышение кредитных ставок по ипотечным займам, покупке автомобилей в кредит, а также более высокие ставки по кредитным пластиковым карточкам.

S&P неоднократно предупреждало о возможном понижении кредитного рейтинга США, если конгрессу и администрации президента Барака Обамы не удастся представить достоверные планы по сокращению дефицита.

НЬЮ-ЙОРК, 7 авг — РИА Новости, Лариса Саенко. Снижение суверенного рейтинга США, самой крупной экономики мира, государственные облигации которой на протяжении едва ли ни столетия служили убежищем капитала от рисков во времена кризисов и потрясений, открывает новую эру в финансовом устройстве мира, предугадать очертания которой пока не может никто. Как никто наверняка не может сегодня предсказать реакцию рынков, которые откроются в понедельник уже в другой системе исчисления рисков.

«Снижение рейтинга США знаменует новую финансовую эру. Глобальные финансовые рынки откроются в понедельник в новых реалиях», — написал в блоге на сайте Haffington Post гендиректор Pacific Investment Management Company (PIMCo) Мохамед Эль-Эриан.

Агентство S&P в пятницу вечером после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США с максимального «ААА» до «АА+» на фоне проблем с госдолгом и ростом дефицита бюджета. Прогноз по рейтингу США был определен S&P как «негативный». Это означает, что в ближайшие год-полтора возможно дальнейшее понижение рейтинга.

«Моментом спутника» для нации назвал Эль-Эриан переоценку финансовых позиций США, сравнив его с шоком, который американцы испытали, когда СССР запустил в 1957 году, в разгар холодной войны, свой первый спутник.

Минфин США обвинил S&P в том, что понижение кредитного рейтинга страны стало причиной ошибки в расчетах рейтингового агентства на 2 триллиона долларов, многие аналитики тут же заявили, что S&P «понизило рейтинг самому себе». Тем не менее решение рейтингового агентства, во многом чисто символический жест, стало шоком для американцев, экономику которых оценили ниже острова Мэн в Ирландском море с населением 80 тысяч человек, который фигурирует в группе лидеров S&P с рейтингом ААА.

Решение международного рейтингового агентства вольно или невольно как в зеркальце отразило все беды США — неспособность политических элит к компромиссу и выработке консолидированной повестки, привычку жить «по-американски» несмотря на самую затяжную рецессию и две войны, попытки президента-демократа Барака Обамы «построения социализма» на волне наплыва эмигрантов и недовольства верхушки деловых кругов политикой «перераспределения доходов».

Уолл-стрит затаила дыхание в ожидании перед открытием азиатских рынков, что попадает по времени США на воскресный вечер.

«Мы никогда прежде не проходили через такое. Люди не знают, чего ожидать. Надо быть настороже», — полагает Тэд Вайсберг из инвестиционной Seaport Securities.

Оптимисты еще надеются, что изменение рейтинга, своеобразного инвестиционного фетиша, ограничится скоротечной нервной реакцией рынков без долгосрочных последствий. Рейтинговое агентство по существу не сообщило инвесторам ничего экстраординарного, что могло бы вмиг подорвать репутацию США.

«Очень возможно, что и ничего не случится. Япония выдержала понижение рейтинга без долгосрочных последствий. И многие наблюдатели полагают, что поскольку ситуация в США известна очень хорошо, последствия понижения рейтинга будут минимальными», — написал в комментарии ресурс CNNMoney.

Однако достаточно символический жест S&P может стать той самой последней каплей, которая обрушит доверие в целом к экономике США, ознаменовав начало медленного заката эры бондов как тихой гавани в бушующем мире, и доллара как мировой супервалюты. Рынок ожидает, что коль скоро S&P отодвинуло на вторую ступеньку США, то и другим странам, в том числе Франции, грозит подобная же переоценка. Это в свою очередь может подорвать усилия государств еврозоны оказать помощь тем странам, которые оказались в полосе жестокого кризиса.

«Я думаю, в понедельник рынки отреагируют как от удара молотком по коленному суставу», — считает Джек Элбин, главный инвестиционный аналитик банка Harris Private Bank.

Понедельник может открыться массовым сбросом на фондовых рынках, усугубив падение, начавшееся в минувшую пятницу, — пусть даже на волне одних эмоций. Обвал на мировых фондовых рынках в пятницу к концу дня несколько замедлился на фоне обнародования сильной статистики из США и ожидания новых мер стимулирования экономики.

Американцы пытаются себя успокоить тем, что ничего не произошло. Однако над миром нависла непредсказуемость. Проблема «новой эры» будет в том, что в случае паники на фондовых рынках бежать больше будет некуда. Влиятельнейший в финансовом мире Эль-Эриан отмечает, что если США не услышат этот последний звонок и не изменят своей политики, в мире образуется вакуум доверия к финансовым рынкам как таковым. В мире нет другой страны, которая могла бы взять на себя ту роль, которую десятилетиями играли США.

«Люди начнут забирать деньги с фондовых рынков, с сырьевых рынков и переводить их в наличность — естественно, складывая под матрас», — допускает самый мрачный сценарий профессор финансов Массачусетского института технологий Эндрю Ло.

МОСКВА, 15 августа. Отток капитала из США в июне 2011 года составил $29,5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные министерства финансов страны.

Представленный показатель оказался меньше пересмотренного майского (-$48,8 млрд), однако отток фиксируется уже 2 месяца подряд.

При этом основные держатели гособлигаций Минфина США изменили свое участие в них весьма незначительно. Крупнейший из них — Китай — за месяц докупил treasuries на $5,7 млрд, что является сравнительно небольшим объемом на фоне совокупного фонда американских облигаций в китайских закромах ($1,165 трлн). Почти не изменился объем у Японии, сократившей свою долю на $1,4 млрд (до $911 млрд) и у Великобритании (с $346,8 млрд в мае до $349,5 млрд в июне).

Что же касается России, то она продолжила курс на избавление от treasuries, «сбросив» за июнь $5,4 млрд. Поскольку объем содержания американских облигаций у России в 10 раз меньше китайского (теперь уже $109,8 млрд), данная сумма вполне может считаться весомой. Сокращение объемов инвестиций в гособлигации США продолжается с октября прошлого года, и с тех пор РФ продала их на $66,5 млрд.

---

интересно, китай купил те, что продала рф? Или их много торгуется на рынке?